부동산·법인·현금흐름·상속 리스크를 30초에 진단하고, 전문가가 우선순위를 정리해 드립니다. 상품보다 먼저, 구조를 봅니다.
5개 항목만 체크하면 30초 안에 내 자산 리스크 신호등을 확인할 수 있습니다.
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문제는 상품이 아니라 순서입니다. 상품부터 꺼내지 않고, 숫자부터 봅니다.
"월급은 들어오는데,
왜 안 남을까요?"
"의지가 약해서가 아니라,
구조가 없어서입니다."
상품보다 먼저 구조를,
세금보다 먼저 흐름을 봅니다.
상품 판매가 아니라 자산의 구조와 흐름을 먼저 진단합니다. 우선순위를 정리하는 데서 상담이 시작됩니다.
글로벌 선진 금융 시스템을 한국에 소개해 왔습니다. 검증된 원리를 대표님의 상황에 꼭 맞게 설계합니다.
숫자를 말하기 전에 먼저 듣습니다. 고민을 이해하는 것이 좋은 설계의 출발입니다.
AFPK 자격과 한국투자증권 투자권유대행인 경력, 교장협의회 재정상담위원으로 현장을 지켜왔습니다.
저서 「어쩌다 금융인이 되다」·「금융쇼핑하자」로 어려운 금융을 누구나 이해하기 쉽게 전합니다.
공무원연금·서울시 교장협의회·신세계 초등 경제교육 등 다양한 B2B 금융교육을 이끌어 왔습니다.
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진단부터 사후관리까지, 네 단계로 명확하게.
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돈블리스쿨 · 여제재무클럽 · 금쇼맘 3C, 세 가지 교육 프로그램으로 한 가정의 금융 근육을 키웁니다.
자산보다 먼저, 사람을 설계합니다. 자산을 다루는 사람의 격을 먼저 키우는 평생 학습 프로그램. 아래 4단계로 한 가정의 금융 근육을 만듭니다.
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생애주기별 재무 습관을 함께 만드는 커뮤니티형 4주 클럽. 상세 커리큘럼은 순차 공개됩니다.
금융·경제·투자 기초를 함께 배우는 오픈채팅방 커뮤니티. 아래 9강 커리큘럼으로 운영됩니다.
계약 이후의 관리가 자산관리의 본질입니다.
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고객들이 돈을 모으는 근본 이유 1위는
'사랑하는 가족에게 폐 끼치고 싶지 않아서'였습니다.
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